美國總統(tǒng)特朗普近日簽署一項行政命令，對美國依賴進(jìn)口的關(guān)鍵礦產(chǎn)及其衍生產(chǎn)品啟動貿(mào)易調(diào)查，評估這些產(chǎn)品進(jìn)口對國家安全和韌性的影響。
據(jù)白宮官網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)說明，若美國商務(wù)部長認(rèn)定關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口可能會“損害國家安全、且總統(tǒng)特朗普決定征收關(guān)稅”，則依據(jù)《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款調(diào)查實施的關(guān)稅稅率將取代現(xiàn)行的“對等關(guān)稅”稅率。
此次調(diào)查將涉及包含稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)，以及加工的關(guān)鍵礦物及衍生品。據(jù)稱，經(jīng)加工的關(guān)鍵礦產(chǎn)及其衍生品是美國國防工業(yè)基礎(chǔ)的核心構(gòu)成部分，廣泛應(yīng)用于噴氣發(fā)動機(jī)、導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)、高級計算、雷達(dá)系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域。
2023年，美國能源部將50種礦產(chǎn)品種納入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，包括鋰、鎳、鈷等電池金屬，鍺、鎵、銦等高科技相關(guān)金屬，以及15種稀土元素。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局今年初統(tǒng)計，去年美國50種關(guān)鍵礦產(chǎn)品種中，有12種完全依賴進(jìn)口，有28種進(jìn)口依賴度過半，中國是其中部分關(guān)鍵礦產(chǎn)最大的進(jìn)口來源國。
全球供應(yīng)鏈中，中國在主要有色金屬和關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。據(jù)阿格斯數(shù)據(jù)，我國鎵、稀土氧化物及金屬、稀土磁材占全球總供應(yīng)量90%左右，鎢、碲、鉍產(chǎn)品占比約80%，鍺、天然石墨占比在七成左右。
阿格斯有色金屬分析團(tuán)隊負(fù)責(zé)人趙晗介紹，去年12月，中國全面禁止向美國出口鎵、鍺、銻及其他具有潛在軍事用途的關(guān)鍵高科技材料；就在4月上旬，中國又宣布對七類中重稀土相關(guān)物質(zhì)實施出口管制，這些金屬礦物對汽車、軍工、航空航天和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。
“中國祭出出口管制作為反制美國關(guān)稅措施后，關(guān)鍵金屬產(chǎn)品在海外市場價格出現(xiàn)爆炸式增長。”趙晗舉例稱，去年8月中國宣布對金屬銻實施出口管制，歐洲金屬銻價格上漲了2.5%，現(xiàn)處于歷史最高水平。海外買家因此瘋搶西方市場庫存資源，造成歐洲鹿特丹交易價格與中國銻出口價格形成巨大溢價，最高時價差達(dá)一倍左右。
為提升供應(yīng)鏈抗風(fēng)險能力，海外資源企業(yè)陸續(xù)開啟項目開發(fā)計劃。趙晗介紹，美國最大的稀土礦商MP Materials正不斷加大輕稀土生產(chǎn)，并計劃開啟中重稀土生產(chǎn)，該公司在今年1月還啟動了稀土磁材的生產(chǎn)，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈；在2024年中國將金屬鎵納入出口管制后，全球礦石生產(chǎn)巨頭力拓也宣布建立40噸/年產(chǎn)能的工廠。
“但這些項目都存在很大不確定性，比如環(huán)保、價格波動等，都會造成項目開發(fā)周期的不可預(yù)期性。”趙晗表示，海外稀土項目從立項到大規(guī)模投產(chǎn)往往需要5-10年時間及超過10億美元的投資，因此阿格斯認(rèn)為，中國在全球有色金屬和關(guān)鍵礦產(chǎn)中的主導(dǎo)地位短期內(nèi)難以被撼動。
此外，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美國儲能等部分產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)大幅通脹，供應(yīng)鏈成本快速增長。阿格斯數(shù)據(jù)顯示，美國對中國儲能、消費類電池進(jìn)口稅率已提高至155%，2026年后將升至173%。“美國進(jìn)口中國儲能產(chǎn)品的成本已無法被市場接納。”彭博新能源財經(jīng)在報告中指出，美國儲能行業(yè)的鋰離子電池高度依賴中國，在磷酸鐵鋰（LFP）電池方面尤甚，中國主導(dǎo)著LFP電池生產(chǎn)，而美國幾乎沒有相關(guān)產(chǎn)能。
“這意味著美國在建立起本土產(chǎn)業(yè)鏈前，要么接受通脹，高價購買中國產(chǎn)品，要么就停滯本國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”趙晗認(rèn)為。
彭博新能源財經(jīng)也表示，儲能系統(tǒng)成本的提高將給不斷增長的美國儲能市場踩剎車，項目開發(fā)商和承購商或要考慮推遲和取消早期項目。
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