整理：餅干 Elvin，RootData
2025 年 1 月，BTC 觸及 109000 美元新高，整體保持 92000 - 105000 美元高位震蕩。美國當選總統特朗普發(fā)幣 TRUMP 激起熱度，DeepSeek 橫空出世或導致 AI 類代幣大幅回調，市場流動性不容樂觀。
1 月份加密領域投融資總融資金額達到 7.48 億美元，與上個月幾乎持平。總融資數量為 80 起，環(huán)比下跌 25.2%，該數據創(chuàng)下近兩年次低，僅次于 2023 年 8 月的 79 起。本月平均融資金額為 1190.5 萬美元，融資金額中位數 500 萬美元。
近 2 年加密領域融資趨勢 在本文中，我們將聚焦具體的融資數據、活躍投資者、熱搜項目等多個方面，為大家呈現加密市場的變化趨勢。
一、融資數據
本月發(fā)生 3 起超過 1 億美元的融資事件，25 筆融資金融大于 1000 萬美元，其中最大金額的是加密支付基礎設施 MoonPay 以 1.75 億美元收購 Web3 支付平臺 Helio 。其他完成融資的熱門項目包括 Solana 錢包 Phantom 完成由 Paradigm、Sequoia Capital 共同領投的 C 輪融資、Chainalysis 收購 Web3 安全平臺 Alterya 、機構級數字資產托管商 Komainu 完成 B 輪融資等。
在融資金額和輪次方面，100-300 萬美元是數量占比最多的融資區(qū)間，種子輪是最熱門的融資輪次，但占比率有所下降，共有 19 個項目完成種子輪融資。知名項目包括支付網絡 1Money Network （2000 萬美元）、Common Prefix 孵化的 L1 原語 Pod Network （1000 萬美元）、 開源經濟基礎設施 Merit Systems （1000 萬美元）、Cosmos 跨鏈生態(tài)系統錢包 Keplr 等。
另外， 1 月份發(fā)生 12 起并購事件，該數據高于月均值（10 起），特別是 Helio、Alterya 的并購事件均超過 1.5 億美元，表明加密行業(yè)領導者正在加快整合和布局。此外，Jupiter 收購 Meme 幣交易平臺 Moonshot、Tokenize Xchange 收購 Web3 風險投資數據平臺 Coinseeker 、Coinbase 收購社交鏈上瀏覽器 Roam 、Circle 收購去中心化的機構級資產管理平臺 Hashnote 等。二、活躍投資者
Animoca Brands 三次蟬聯投資頻次最高的風投機構，該機構近 3 個月的出手頻次分別是 5 次、8 次、5次。投資記錄包括 Sui 流動性質押協議 Haedal 、 第 2 層擴展解決方案 zkCandy 、Berachain 生活模擬電子游戲 BeraTone 、數字廣告平臺 EarnOS 、TON 借貸協議 Evaa Protocol 等。
活躍度緊隨其后的是 1kx 、 Mysten Labs 、 Flow Traders ，出手次數都達到 4 次。此外， Sergey Gorbunov 、 Kain Warwick 、 Rushi Manche 是 1 月最活躍的 Web3 天使投資人，每個人都投資了至少 2 個項目。
除了投融資市場出手冷卻，加密 VC 在募資數據也釋放出較消極的信號。MicroStrategy 1 月 27 日向美 SEC 提交 Form S-3 混合證券貨架注冊申請。該公司計劃發(fā)行多種證券，包括債務證券、A 類普通股、優(yōu)先股、存托憑證、認股權證和混合證券單位。募集資金將主要用于購買更多比特幣及一般企業(yè)用途。
三、熱門項目
RootData 熱度值是由平臺搜索量、點擊量、用戶投票和推特熱度指數等數據歸一化處理后，加權計算得出。12 月熱度值最高的項目包括：
Solv Protocol
Solv 是一個去中心化比特幣質押協議，通過流動性共識基礎設施釋放比特幣資產的全部潛力。通過解決 BTC 資產的碎片化、收益機會和托管解決方案，Solv 為比特幣持有者提供了通往 BTCFi 的門戶，不斷為傳統基金進入加密貨幣世界建立途徑和信心。
Artela Network
Artela Network 是一條為 AI Agents 而打造的高性能 EVM Layer 1 公鏈。Artela 的全鏈 AI 引入了先進工具，支持創(chuàng)建自治 AI Agent 和智能應用，并原生支持鏈上 LLM（大語言模型），提供可驗證性、隱私保護、互操作性和用戶策略定制等關鍵功能。
Nodepay
Nodepay 是為人工智能訓練提供去中心化帶寬的網絡基礎設施。 通過連接到 Nodepay 網絡，用戶將能夠將未使用的互聯網出售給人工智能公司，從而實現公共訓練數據、標簽、模型共享和遠程分布式訓練的高效傳輸。
Plume Network
Plume 是一條完全集成的模塊化鏈，專注于 RWAfi。他們構建了第一條模塊化、可組合的 RWA 為重點的 EVM 兼容鏈，旨在通過原生基礎設施和全鏈統一的 RWAfi 特定功能簡化所有類型資產的入職，并簡化資本入職。
Official Trump
Official Trump 是發(fā)行在 Solana 鏈上的 Meme 幣，由美國當選總統特朗普在社交媒體上發(fā)文介紹。
Hyperspace
Hyperspace 是一個專為分布式模型推理而設計的開放標準協議，旨在將大型語言模型 (LLM) 的功能與最新的用戶數據相融合，以創(chuàng)建一種新穎的情報服務，這種服務是即時的、具有社會意識的、可大規(guī)模免費訪問的。
SoSoValue
SoSoValue 是面向加密貨幣投資者的一站式金融研究平臺，為投資者提供真實、高質量的宏觀市場資訊，輔助投資者進行更有效的投資研究。它還提供基于人工智能的分類系統新聞和研究，并將宏觀經濟數據與加密貨幣市場連接起來。
GoPlus Security
GoPlus Network 是 Web3 模塊化用戶安全層。它能與任何區(qū)塊鏈或項目無縫集成，在整個用戶交易生命周期中提供全面的保護。GoPlus利用 AVS 和尖端的人工智能安全解決方案，進行全面的風險分析，為用戶提供智能、高效和去中心化的安全服務。
DuckChain
DuckChain 被定義為 Telegram AI Chain，是專為 Telegram 生態(tài)系統設計的區(qū)塊鏈平臺。它將人工智能驅動的工具與 EVM 技術相結合，為 Telegram 超過 10 億的全球用戶提供服務。
Mango Network
Mango Network是一個Multi-VM全鏈基礎設施的Layer1公鏈，主要解決Web3應用和 DeFi協議存在的用戶體驗割裂和流動性割裂等多重痛點問題。
Sonic（S）
Sonic 是一個具有以太坊安全網關的 Layer-1 平臺，為數字資產提供最快的結算層，TPS 超過 10,000，交易確認時間為一秒。
Solayer
Solayer 正在構建 infiniSVM 來擴展Solana，這是一個硬件加速的 SVM，通過 SDN 和 RDMA 連接的多執(zhí)行集群架構無限擴展，在保持原子狀態(tài)的同時實現100 Gbps.
Mind Network
Mind Network 是一個 “HTTPZ” 基礎設施，采用全同態(tài)加密（FHE），將 Web3 引領至量子抗性和端到端加密的新時代。Mind Network 為數據主權保護、公平共識、私密投票、安全跨鏈傳輸和可信 AI 提供獨特的解決方案。
Sentient
Sentient 正在構建由社區(qū)貢獻的開源 AI 模型，目標是直接與OpenAI競爭。Sentient將為貢獻者發(fā)起活動，每個活動都有特定的指標，用于根據這些指標評估貢獻和獎勵。
OpenLedger
OpenLedger 為人工智能開發(fā)構建無需許可且以數據為中心的基礎設施。
Limitus
Limitus 是一個去中心化、人工智能驅動的消費者平臺。與眾不同之處在于它的新興智能以及直接與用戶的設備連接的能力，將它們轉變?yōu)榇碛脩粜惺碌淖灾鞑僮鲉T。與依賴靜態(tài)規(guī)則和嚴格流程的傳統工具不同，Limitus 可以自主運行。
FLock
FLock 旨在為人工智能構建一個去中心化的隱私保護解決方案。FLock提出了一項名為聯合學習區(qū)塊（簡稱 FLocks）的研究計劃，該計劃使用區(qū)塊鏈作為數據持有者之間的協調平臺來進行機器學習，同時數據保持本地和隱私。
Chainbase
Chainbase是一個全鏈數據網絡。它的核心使命是為人工智能時代提供一個透明、可靠、無需許可的數據層。通過其模塊化設計，它支持跨鏈的數據互操作性和可編程性，使構建和使用數據模型變得容易。
BIO Protocol
BIO 協議是 DeSci 的金融層，旨在加速資本和人才流入鏈上科學。bioDAO 可以使用 BIO 協議的拍賣合約籌集資金，并將資金直接用于研究計劃、IP 資產和其他生物技術組織。
Metya
Metya 是一個由AI驅動的 Web3 約會平臺，旨在徹底改變約會體驗。通過結合尖端技術和以用戶為中心的功能，Metya 為現代關系創(chuàng)造了一個安全而豐富的環(huán)境，讓每一次邂逅都充滿可能性。
SOON
SOON 是一個 rollup 堆棧，旨在為所有第 1 層區(qū)塊鏈提供頂級性能，由Decoupled SVM 和可配置的 DA 層提供支持。
ai16z
ai16z 是一個 AI 風險基金，采用了 AI 模型模擬 a16z 合伙人 Marc Andreessen 的投資決策，并通過 DAO 成員的建議進行投資，投資建議的權重取決于成員持有的代幣數量及其歷史推薦的成功率。
Story Protocol
Story Protocol 正在構建 web3 技術，以徹底改變敘事世界的創(chuàng)建方式。其使命是釋放一種全新的方式來創(chuàng)建、管理和許可鏈上 IP，最終形成一個可以重新混合和組合的“故事樂高積木”生態(tài)系統。Story Protocol 提供了一個簡化的框架來管理 IP 開發(fā)的整個生命周期，支持來源跟蹤、無摩擦許可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 構建的應用程序專為所有媒體（散文、圖像、游戲、音頻等）的創(chuàng)作者而設計，使作家和藝術家能夠跟蹤其作品的出處，允許任何人做出貢獻和重新混合，同時捕捉其貢獻的價值。
四、項目動態(tài)
在 1 月，RootData 還記錄了許多項目的主網上線、新幣發(fā)行等事件，幫助用戶了解市場上重要的項目動態(tài)，掌握更早期的 alpha 機會。
此外，RootData 上線代幣解鎖功能，幫助用戶通過“熱度榜”與全面的代幣解鎖信息，結合結構化項目一二級市場的基本信息，提升捕獲投資信號的效率。
由于篇幅所限，以上為部分主網與代幣信息。更完整、更及時的數據信息，歡迎訪問 RootData 官網（ https://www.rootdata.com/zh/ ）查看了解。
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